辅导中心 CRM 设置，用于试听课跟进

小型辅导中心在初期或许能靠记忆维持运转，但试听课环节往往是这种模式失效的开始。家长通过短信问一个问题，老师在纸上记个笔记，前台记得某个时间安排冲突，结果到了需要跟进的时候，谁也无法掌握全貌。 我所使用的 CRM 设置并不复杂。我创建了一个包含五个阶段的流程：新咨询、已预约试听、试听完成、已发送家长反馈、以及已报名或不再跟进。阶段名称必须与中心实际的沟通习惯相符。如果员工在脑中还需要进行"翻译"，他们就会停止更新 CRM。 对于每位试听学生，我会追踪其年级、科目、学校体系、家长顾虑、偏好时间段、分配的老师、试听日期以及下一步行动。我将学术笔记与销售笔记分开。导师应该能够记录"学生在处理多步应用题时有困难"，而不会让这些笔记变成带有强迫性的招生话术。 跟进任务是最重要的字段。我甚至在试听课开始前就设定好了。如果课程在周二，那么周三早上的家长反馈任务就已经在那儿等着了。这使得跟进工作不再依赖于…