如何在保险代理管理系统中设置续保跟踪

只有当日期和活动与客户团队的实际工作方式相匹配时，代理管理系统中的续保跟踪才有效。到期前 30 天的日记提醒对于商业账户来说通常太晚了。到那时，保险经纪人想要方案，客户想要价格，而保险公司仍然需要工资单、收入、车辆清单、损失记录或更新后的申请表。 我使用过更清晰的设置是从 120 天前开始。客户经理会收到一份续保审查活动，而不仅仅是一个通用的提醒。该活动必须显示到期日期、保单类型、保险公司、经纪人、客户服务代表 (CSR)、当前保费、关键风险敞口基数，以及是否需要更新申请表。如果代理系统允许活动模板，我会将财产险、一般责任险、工伤赔偿险、汽车险和职业责任险分开，因为所需文件各不相同。 损失记录需要有自己的状态。我不会把它们埋在备注里，因为每个人都会假设别人已经请求过了。我会跟踪请求日期、接收日期、保险公司联系人，以及报告是否清晰到足以发送给市场。主观条件也是如此。如果缺少工资单、驾驶员时…