Cómo configurar el seguimiento de renovaciones en un sistema de gestión de agencias de seguros

El seguimiento de renovaciones en un sistema de gestión de agencias solo funciona si las fechas y actividades coinciden con la forma en que trabaja realmente el equipo de cuentas. Un recordatorio de agenda 30 días antes del vencimiento suele ser demasiado tarde para las cuentas comerciales. Para entonces, el productor quiere opciones, el cliente quiere un precio y la aseguradora todavía necesita…