¿Cómo logran los contadores que los clientes envíen documentos limpios antes de la temporada de impuestos?

Question

La parte más difícil de la temporada de impuestos no siempre es la declaración en sí. Gran parte del estrés comienza cuando los clientes envían documentos de cinco maneras diferentes: fotos en mensajes de texto, estados de cuenta bancarios con páginas faltantes, notas de kilometraje escritas a mano, informes de nómina sin etiqueta de trimestre y una caja de zapatos que de alguna manera tiene…

Mike · Answer

La nomenclatura de archivos marca una diferencia mayor de lo que la gente piensa. Incluir el año, la entidad, el tipo de documento y el mes en el nombre evita que la temporada de impuestos se convierta en un juego de adivinanzas.

ymc · Answer

Una lista de verificación de carga sencilla ayuda mucho. Los clientes necesitan saber exactamente cómo se ve un estado de cuenta o un informe de nómina completo antes de enviar los archivos.