如何使用 Power Query 在月底前清理费用报告

Power Query 是少数几个在结账期间真正为我节省时间的 Excel 工具之一，但这仅限于我停止尝试让它进行会计判断之后。我用它来清理数据，而不是用来决定账目。 对我有效的设置是从一个原始文件夹开始的。信用卡导出文件、报销报告和供应商下载文件都原封不动地放在那里。我将 Power Query 连接到该文件夹，提升标题，标准化日期格式，修剪供应商名称，并从备注字段中拆分出任何有用的信息。最大的收获是拥有一个用于处理混乱商户名称的小型映射表。"AMZN Mktp"、"Amazon Business"以及某位员工的卡片描述，都可以在我查看编码之前汇总为一个供应商名称。 我还添加了一些仅供审查的列：缺少收据、周末消费、超过审批限额的金额、是否存在销售税以及可能的个人消费。这些标记比花哨的仪表板更有用，因为它们告诉我在哪里花五分钟时间。如果所有内容都被自动强制归入费用类别，人们就会停止审查…